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川财研究电力设备与新能源产业链核心数据跟踪

作者:幸运彩 发布时间:2021-04-20 18:05 点击:

  2021 年3 月31 日,上证综指收3441.91 点,下跌0.43%;收13778.67点,下跌0.79%;电力设备及新能源指数收8720.40 点,下跌0.19%。其中,电力设备及新能源行业涨幅前三的公司为:

  新能源汽车方面,近日,国内三元正极材料、三元前驱体以及镍钴原材料价格有所下降,但磷酸铁锂价格依旧坚挺。 LFP 电池由于安全性和成本低廉等优势,已经获得了众多车企青睐,本月初,小鹏P7 推出磷酸铁锂版车型,而在2 月26日,特斯拉CEO 马斯克也表示将把一部分电动汽车由三元电池换为磷酸铁锂电池。行业高景气度也促使磷酸铁锂相关企业纷纷扩大投资,仅上周内,便有德方纳米与亿纬锂能合资建设年产10 万吨产能的磷酸铁锂子公司;国轩高科与宜春矿业建立合资公司;鹏辉能源与多家企业合资建立磷酸铁锂前驱体子公司。磷酸铁锂重回主流将使得相关产业链共享行业发展红利,随着各个公司产能扩建逐渐落地,LFP 电池供不应求的局面也将得到缓解,产能提升也将有利于LFP 电池进一步扩大市场。

  光伏方面,2020 年我国提出“碳中和”目标,即二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取在2060 年前实现零碳排放。近年来,我国绿色金融市场发展迅速。比如碳交易市场的建立将碳排放的外部性内部化,从而促使实体企业使用更环保的方式进行生产。具体到行业来看,新能源发电方面,继续看好光伏板块,我国具备光伏行业全产业链制造优势,硅料、硅片、电池片、组件环节在全球市占率排名第一;光伏产业已初步实现平价,达到了依靠自身经济型发展的新阶段,成长空间广阔。近期硅料价格继续上涨,菜花料和致密料均价分别为63 元/千克和117 元/千克,涨幅分别为4.76%和2.56%。在下游硅片厂商维持较高开工率的情况下,再加上四月仍有硅料大厂进行检修,因此预计硅料价格仍将维持高位。

  风电方面,全球能源互联网发展合作组织发布《中国2030 年能源电力发展规划研究及2060 年展望》,其中指出到2025 年清洁能源装机将成为主导电源,2025~2030 年新增电力需求全部由清洁能源满足,2025 年风、光装机将分别达到5.4 亿、5.6 亿千瓦,2030 年风、光装机将分别达到8 亿、10.25 亿千瓦。

  到2025 年我国清洁能源装机量占比将达到57.5%,且从远期来看,风电与光伏将在清洁能源中占据绝对的主导地位,行业未来发展空间广阔。

  1.3 月30 日,小米集团发布公告宣布造车。小米在公告中表示,“本公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项。本公司拟成立一家全资子公司,负责智能电动汽车业务。首期投资为100 亿元人民币,预计未来10 年投资额100 亿美元。本集团首席执行官雷军先生将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。”(财经)

  2。生态环境部发布关于公开征求《碳排放权交易管理暂行条例(草案修改稿)》

  意见的通知。《通知》提出,重点排放单位应当控制温室气体排放,如实报告碳排放数据,及时足额清缴碳排放配额,依法公开交易及相关活动信息,并接受设区的市级以上生态环境主管部门的监督管理。(光伏资讯)3.3 月31 日,国网新能源云发布《关于公布2021 年第六批可再生能源发电补贴项目清单的公告》。其中,集中式风电项目数量为24 个,核准/备案容量1882.4MW;集中式和分布式太阳能发电项目数量分别为47 个、2329 个,核准/备案容量分别为2523.65MW、1943.35MW;集中式生物质发电项目数量为6 个,核准/备案容量为139MW。(风电头条)

  赣锋锂业(002460):公司发布2020 年年度报告,报告期内,公司实现营业收入55.24 亿元,同比增长3.41%;实现归属于上市公司股东的净利润10.25 亿元,同比上升186.16%。

  厦门钨业(600549):公司发布2020 年年度报告,报告期内,公司实现营业收入189.64 亿元,同比增长9.02%;实现归属于上市公司股东的净利润6.14 亿元,同比上升135.58%。

  雄韬股份(002733):公司发布2021 年一季度业绩预告,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润400 万元-600 万元,同比下降85.58%-78.37%。

  天奈科技(688116):公司发布2020 年年度报告,报告期内公司实现营业收入4.72 亿元,同比增长22.13%;实现归属于上市公司股东的净利润1.07 亿元,同比下降2.58%。

  新强联(300850):公司发布2020 年年度报告,报告期内公司实现营业收入20.64亿元,同比增长221.01%;实现归属于上市公司股东的净利润4.25 亿元,同比下降325.44%。

  金博股份(688598):公司发布2020 年年度报告,报告期内,公司实现营业收入42,646.88 万元,较上年同期增长78.05%;归属于上市公司股东净利润16,857.52 万元,较上年同期增长117.03%。

  风险提示:政策风险,重大安全事故风险,光伏及新能源汽车需求不及预期;海上风电建设进度不及预期;新能源汽车、风电、光伏产业链原材料价格波动风险。

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